该案例以大语言模型为核心，融合 RAG、Agent技术，构建“主 Agent+子Agent”架构，覆盖投顾全场景，包含个股分析助手、策略分析助手、产品分析助手。亮点包括：技术上实现知识可溯源与复杂任务规划；业务上赋能B端投顾效率、C端个性化服务；实施上分阶段落地，配套三级评测与合规体系；商业模式探索C端增值服务与B端技术输出。重点打造可信可控的智能投顾平台，推动证券投顾AI智能化转型，该平台服务于总部投资顾问，为行业首批实现案例。