上银基金：经营管理驾驶舱

本文来源于：2022第三届中小金融机构数智化转型优秀案例评选，作者：上银基金

上银基金：经营管理驾驶舱

2022-06-16 关键词：基金,运维管理,数据智能应用4278

一、项目背景

数字化转型已成为金融行业不可逆之趋势，关乎基金公司未来的生死存亡，在公司战略引领之下，上银基金从2021年开始大力推进数字化转型工作，以“线上化、数字化、智能化”的转型思路为指导，旨在构建一个高效的管理工具辅助经营管理层及时洞察公司经营管理情况。

1.系统简介

经营管理驾驶舱以为经营管理层打造“看得全”、“看得透”的数字化管理工具为目标，提炼“规模、客户、产品、风险、盈利、市场”6大业务板块的核心业务数据，并以60余个图形化页面呈现至管理层。通过将指标以时间维横向拉伸，实现“看时点、看趋势”；通过将指标按业务条线纵向切分，实现“看变化、解结构”；通过接入外部市场排名数据，实现“看市场、比同业”的向外延伸；通过系统预设的预警规则，根据试算数据研判、预测业务未来发展，实现“看未来”，探索数据驱动管理模式。系统于2021年建设并于年底试运行。

2.项目方案

2.1系统架构

经营管理驾驶舱是基于公司级数据中心和整体经营指标体系之上的用于管理检视的移动APP工具，系统在FineReport的基础上结合我司管理需求进行个性化的开发，基础数据层整合了公司共200+张源表，UI页面层共实现了60+个前端页的呈现，系统整理架构如下：

2.2业务架构

经营管理驾驶舱的核心为基金业务的全面、高度概括且能体现管理目的的指标提炼和数据呈现。业务方案围绕公司经营管理目标，基于经营管理指标体系的基础上进行设计。

2.3UI设计

二、创新点

管理驾驶舱作为管理工具，有以下创新点：一是打造以数字化为核心的管理理念，以“数据线上化，管理数字化”为核心，以经营管理指标体系为基础，管理驾驶舱不仅是数据展示端，更是通过多维度、不同层次的数据钻取展示经营成果，为经营管理层提供决策支撑；二是构建管理闭环，以系统自动+人工预警为主导，推进“预警触发、系统推送、事项处理、反馈及修正”的闭环流程，建立问题警示闭环处理机制；三是降低管理成本，从目标规划、管理检视、管理推动、执行反馈方面，形成“定目标，看进度，找问题，抓落实”的应用效果，建立使用数据研判经营问题的习惯，有效降低经营管理成本。

三、技术实现特点

经营管理驾驶舱以FineReport为基础，结合上银基金经营管理需求和公司UI风格进行定制化的开发，系统整体以“强化数据基底、灵活前台应用”为核心打造，在经营管理指标体系为数据基础上，搭建的移动端具备以下特点：一是流畅的交互体验，APP支持缩放、查询、钻取等服务，为经营管理者提供流畅的交互体验；二是丰富的功能和系统插件，APP端以多种图表、仪表盘、标签卡等多样化形式进行数据呈现，利用产品消息引擎，可实现系统推送、批注分享等功能，支持不同用户不同场景的使用习惯；同时FineReport应用市场为APP端系统实现提供了丰富的插件资源库；三是可靠的安全性，APP端支持移动设备的mac绑定，支持vpn信道加密，结合系统水印及权限管理功能，具备强系统安全性。系统架构如下：

四、项目过程管理

五、运营情况

截至2022年6月，累计的系统页面访问次数超过万次。近3个月每天系统访问人数稳定在30人以上。应用人群涵盖了包括公司高管、部门管理层、普通员工在内的全公司各级员工。

六、项目成效

手机端管理驾驶舱以一种新型的展现形式，将经营分析类指标数据进行结构重塑，为经营管理层提供了“看时点、看趋势、看变化、看比较、看未来”的经营数据平台；同时管理驾驶舱从目标规划、管理检视、跟踪解决出发实现经营管理闭环处理机制，成为数字化转型过程中有效的数字化管理工具。

七、经验总结

经营管理驾驶舱的建设始终坚持以为经营管理层打造高效、好用的管理工具为目标，以“需求主导、业务引领”为项目建设核心，以“过程管理、敏捷开发”为实施方法论，基于成熟、灵活的产品作为实现平台，以4个月为一个周期进行开发、试用、优化、试用再反馈的循环提升周期，以可控的成本为用户输出较好体验的产品。

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2022第三届中小金融机构数智化转型优秀案例评选日照银行 2022-06-16