一、解决方案简介

凌志软件数智化营销运营平台通过组件化的方式依据业务场景搭建一套基于大数据驱动的营销运营平台。以客户为中心，以业务流程为导向，全面整合客户身份信息、交易数据、行为数据等基础数据，形成营销运营一体化，融合全流程、全渠道、千人千面营销服务需求，实现包括营销规划、目标客群圈选、策略定义、渠道触达、跟踪监控、事后总结、盈亏分析等环节的闭环营销策略流程。

二、应用场景痛点简介

在证券行业深度数字化转型进程中，线上营销已成为券商竞争的关键领域。虽然线上营销优势明显，但券商在营销运营的各个关键环节，包括标签系统、流程触达和营销活动方面，都面临着严峻挑战。

标签系统层面，券商内部数据分散在交易、客服、投研等多个系统，格式和标准差异大，整合难度极高。这导致难以构建精准、全面的客户标签体系，无法深入洞察客户的投资偏好、风险承受能力等关键特征。例如，当市场推出新的投资产品时，无法依据准确的客户标签快速筛选出潜在需求客户，营销资源容易错配，难以实现精准营销，客户获取和转化效率低下。

流程触达环节，券商目前主要依赖人工手动操作，效率低下。当市场行情突变，需要及时向特定客户群体推送投资策略调整、风险提示等重要信息时，无法快速响应。且各业务部门之间协同性不佳，零售、投研、客服部门信息传递不畅，客户咨询时无法实现高效联动解答，客户体验不佳，客户流失风险加剧。

在营销活动方面，营销活动内容生产效率低，面对频繁的运营需求，经常依赖定制开发上线，影响营销活动的推进速度，影响投产效率。定制开发成本高昂，开发成果难以复用，优秀营销内容难以沉淀积累。同时，缺乏统一的活动数据及分析工具，数据获取和分析耗时费力且准确性难以保证，无法为后续营销活动优化提供有力支持，一定程度制约了券商业务增长和市场竞争力提升。

三、解决方案亮点介绍

凌志软件数智化营销运营平台具备多方面显著亮点，全方位赋能券商营销运营，助力其在激烈市场竞争中脱颖而出。

精准标签系统，深度洞察客户：平台的标签系统能整合券商内部交易、持仓、客户基本信息等多源数据，构建 360 度客户全景视图。运用先进算法自动生成动态标签，精准刻画客户风险偏好、投资风格等特征。基于这些精准标签，券商可对客户进行细分，实现精准营销。比如针对长期关注科技股且风险承受能力较高的客户，精准推送科创板相关投资产品与研究报告，提高营销的针对性与转化率。

自动化流程运营，高效服务客户：客户流程自动化运营板块提供可视化流程设计器，券商能轻松自定义客户全生命周期运营流程，涵盖客户获取、跟进、转化与留存。系统可实时捕捉客户行为，如交易、登录、浏览等，自动触发相应营销动作或服务流程。客户完成一笔大额交易后，系统自动推送个性化投资建议，提供贴心服务。同时，借助数据分析，为运营人员提供智能决策支持，如预测客户流失风险并给出挽留策略，提升客户留存率。

配置化活动平台，提升活动效率：营销活动平台拥有丰富的活动模板和组件库，支持线上路演、投资竞赛、优惠促销等多样活动形式，满足券商不同营销需求，大幅缩短活动策划周期。活动全流程管理功能强大，从策划、发布、推广到执行监控和效果评估，实现一体化管理。通过实时监控参与人数、客户行为等关键指标，运营人员能及时调整活动策略，确保活动效果。此外，该板块支持活动在官网、APP、微信公众号等多渠道同步推广，扩大活动影响力，提高客户参与度。

预置追踪埋点，精准数据驱动：平台支持预置追踪埋点，能精准采集客户在各营销环节的行为数据，包括页面浏览、活动参与、产品点击等。对这些数据深度分析，可为券商优化营销策略提供有力依据。分析客户在营销活动页面的停留时间与点击热点，优化活动页面布局；通过分析客户对不同营销内容的反馈，调整内容创作方向，提升营销效果。

四、金融行业客户名单

国泰君安证券、光大证券、长江证券、南京证券、方正证券、恒泰证券、国盛证券、中信期货、嘉实基金。

五、客户评价

国泰君安证券零售业务部评价：

自2022年与凌志软件达成深度战略合作，国泰君安应用其数智化营销运营平台后，成效显著。标签系统整合繁杂数据，精准描绘客户画像，让我们的产品推荐命中率大幅提升，客户对营销内容的接受度明显增高。自动化运营流程依据客户行为实时响应，客户服务效率和质量都上了新台阶，客户满意度显著提升。营销活动板块提供丰富模板组件，活动策划与上线迅速，还能全流程监控，助力我们及时调整策略，活动效果显著，营销运营平台整体上赋能大数据精准营销任务、赋能生态流量合作、支持总分运营创新、支持数字资产转化价值，促进业务快速发展。